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美桀看好电竞、NB、电源,今年营收可续创高

易容网:2018-01-12阅读(1717) 声明:  转载请注明文章来源易容网   (www.mlcc1.com)

被动元件电感厂商美桀(5255)自结12月营收1.54亿元,月增2.08%、年增22.27%,改写同期新高纪录,并为单月史上第三高;而整体去(2017)第4季营收4.47亿元,虽小幅季减3.87%,但相较法人原估衰退8 %明显较佳,而与前年同期相比,仍有14.32%的成长。美桀表示,尽管第4季子产业传统淡季,但受惠于挖矿、电竞和VR市场需求仍成长,淡季表现并不淡,而去年度虽然NB订单进度未如预期,但由于企业产品已通过国内大型代工厂认证,即将在今年第2季开始出货,全年营运动能将更胜去年。

美桀为国内电感厂商,过去产品以插件式电感(DIP)为大宗,营收占比达到近6成,主要用于高功率的板卡电源回路,应用以台式机的主板,在PC的市占率最高达到4、5成,随着PC市场的衰退,企业转为发展SMD型Molding choke,去年成功导入主板、显卡、电竞笔电中,相关营收占比由去年底的2成多,提升至逾3成,也带动去年营收恢复成长动能。美桀去年营收15.89亿元,年增14.43%。

近期比特币涨涨跌跌,市场对美桀今年客户端的需求有些担虑,同时,电感同业奇力新(2456)宣布并入美磊(3068),也令人高度关注对美桀接单的影响。

对此,美桀董事长罗鹏程(见附图/数据照片)表示,虽然虚拟货币的价格涨涨跌跌,但目前仍处高档,仍对挖矿者有吸引力,预料相关需求仍在;不过,去年挖矿占美桀的营收比重仅5%,企业去年显卡客户下单高度成长,主要的动能来自电竞需求,今年维持相关订单的成长看法。

至于同业之间的并购,罗鹏程则分析,同业合作看起来在微型一体成型扼流器(Mini Molding Choke)的合作为重点,Mini Choke是直流电微小型电感,和美桀的Molding Choke属交流电电感不同,因此双方的合作对美桀冲击不大。

此外,罗鹏程也表示,虽然产业整并大者恒大,但客户仍有第二供应商(2nd Source)的需求,这反而提供美桀争取订单的空间。

展望今年,美桀持续看好电竞需求,企业近来也布局服务器、电源等市场,NB订单也即将发酵,对今年的营运维持双位数成长具信心。

美桀去年营收15.89亿元,年增14.43%,前3季EPS 3.3元,法人估,美桀第4季EPS可维持1元以上高档水位,全年EPS达4.3、4.4元,若可以完全稀释股本4.51亿元计算,EPS可达4.1、4.2元。

法人并估,美桀今年营收有望维持逾1成成长,全年营收上看18亿元,续创历史新高,NB订单放量为动能,虽估大单将使毛利率略降,但全年EPS仍有机会站稳4.5元以上。



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