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台积电今法说外资聚焦挖矿需求

易容网:2018-04-19阅读(3811) 声明:  转载请注明文章来源易容网   (www.mlcc1.com)

台积电法说会今(19)日登场,这次所有焦点都放在加密货币(Cryptocurrency)上。外资圈对加密货币后市对台积电营运影响,观点分歧,因此,台积电法说会释出看法,除将影响资金对权值王的态度,更会扩及整个加密货币供应链,引领投资趋势。

台积电过去几年掀起大多头行情,股价从2015年中的120元以下,大涨1倍。过去数次法说会前,总是吸引资金抢先押宝法说放利多,不过,这次情况却有点不同。



最主要的原因有二:首先,第2季营运是否能符合市场高标预期,还能端出季增表现,市场莫衷一是。其次,今年最有趣的点,是法人不再专注智慧手机,比特币价格波动会否影响台积电营运实质表现,法人更是屏息以待。

摩根士丹利证券半导体产业分析师詹家鸿,做出台积电财测营运分析,列出3个可能状况,各情境中,季增减最大幅度不过5个百分点。由此可以发现,市场对台积电本季营运的预期相当高,细微的几个百分点差异,就可能造成股价截然不同走势,这在过去相当罕见。

比特币对台积电造成的影响,更是全体外资机构最关注焦点。瑞银证券亚太区半导体首席分析师吕家璈指出,根据瑞银最新建立的「挖矿相关芯片需求追踪」,过去几周以来,挖矿芯片需求确实稍有放缓,然考察2大因素:1.台积电12与16奈米制程产能至为紧俏,不太可能把更多产能拿去应付加密货币需求。2.挖矿需求放缓情况目前并不严重。

瑞银研判,挖矿疑虑不会冲击到台积电本季营运,要是情况没有改善,最快也要第3季才会稍稍带来影响,但吕家璈强调,台积电凭借高效能运算(HPC)、人工智慧(AI)等需求高涨,有能力抵销可能面临的挖矿需求减缓问题。

花旗环球证券半导体产业分析师徐振志则认为,尽管比特币价格波动,然还在挖矿成本之上,实质需求没有问题。同时,台积电客户、产品应用有效分散,也能抵御单一客户或应用需求下滑冲击。



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