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零组件涨价连锁效应扩大终端产品酝酿跟涨

易容网:2018-04-19阅读(3960) 声明:  转载请注明文章来源易容网   (www.mlcc1.com)

包括硅晶圆、被动元件、DRAM等零组件供需失衡、缺货涨价潮延续至今仍未停歇,由于相关零组件厂纷停产转向利润较高的产品市场,或是记取供过于求教训而坚持不扩产,在全球产能增加有限而市场需求持续扩增下,2018年涨势恐难放缓,将持续压抑半导体、PC、手机等供应链毛利率表现。半导体业者表示,供应链成本增加的连锁效应恐将扩大,未来将转嫁予终端客户,使得终端产品酝酿价格调涨。



2017年包含硅晶圆、金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)、DRAM、NAND Flash、微控制器(MCU)及被动元件等零组件相继出现缺货情况,使得报价应声大涨,2018年迄今仅NAND Flash涨势趋缓,硅晶圆报价仍是逐季上涨,使得台厂环球晶圆及全球主要供应商订单能见度已达到2020年。

环球晶圆表示,由于车用电子、物联网(IoT)、人工智慧(AI)与加密货币等应用爆发,推升半导体需求大增,合计市占逾9成的前五大硅晶圆厂信越、胜高、环球晶圆、Silitronic及乐金(LG)等记取过去供过于求的教训,迄今均未见新设厂房、扩充产能计划,使得硅晶圆供不应求状况难以纾解。

台积电指出,2017年硅晶圆价格上涨,影响毛利率约0.2个百分点,台积电虽与硅晶圆厂签定长约,然随着2018年涨势持续,对于台积电毛利率影响估计将扩大为0.5~1个百分点,台积电将采取严控成本与提升效率方式来缓和涨价压力,不会转嫁到客户身上。

由于半导体客户需求强劲,加上大陆加速晶圆厂建置,产能陆续开出,2018年6、8及12寸硅晶圆价格都将上涨,业者预期硅晶圆价格将涨至2020年,包括英特尔(Intel)、SAMSUNG都难避免受到影响,更遑论GlobalFoundries、联电、世界先进与中芯等二线厂。

至于应用在PC、服务器及手机的DRAM,2018年需求依旧紧俏,而积层陶瓷电容(MLCC)、铝质电解电容等被动元件,供货缺口更是持续扩大。另外,国际大厂纷将重心移往高毛利的车用电子市场,使得MOSFET亦呈现供不应求,交货周期由不到1个月拉长至3~4个月,大陆MOSFET大厂长电已率先宣布涨价,预期2018年底前将维持缺货价扬的走势。

半导体业者表示,MLCC、铝质电解电容、固态电容等被动元件2017年缺货相当严重,甚至出现下游业者捧着现金也拿不到货的罕见市况,其中,MLCC被动元件缺货警报大响引爆涨价潮,主要是龙头厂村田制作所(Murata)大幅调节产能,重心转向高单价、高毛利的领域,逐步淡出利润低的消费性产品市场。

近期村田再度释出部分大尺寸MLCC停止接单及2020年3月底将停产的计划,加上被动元件业者扩产规画均以车用电子等高毛利市场为主,MLCC等被动元件涨势几乎已确定延续至年底,市况完全转为卖方市场。

国巨近日再度启动MLCC涨价潮,旗下电感厂奇力新也跟进调涨,由于被动元件为关键零组件,下游品牌、代工厂为求顺利出货,只能忍痛吞下被动元件厂高昂报价,2017年业者尚能以调降其他规格零组件,以因应急速上扬的成本,然目前被动元件价格飙涨幅度惊人,已对毛利率带来明显影响,终端产品涨价势在必行。

近年缺货价扬的DRAM,主要系因PC、服务器及手机用行动式內存需求大增,估计2018年上半供货依旧吃紧,尽管龙头厂SAMSUNG电子(Samsung Electronics)平泽新厂第4季可望量产,但受惠于DRAM缺货涨价大赚的SAMSUNG,应会全力维持供需紧俏状况,其释出新产能的同时,亦缩减旧制程产能,让总投片量扩增有限,加上大陆业者暂难跨入DRAM战区,使得DRAM供应持续吃紧。

钰创董事长卢超群认为,DRAM缺货涨价情况会延续到年底,何时恢复供需平衡很难说。南亚科也指出,2018年上半DRAM市场持续供不应求,第3季进入旺季将更显著,第4季能否缓和则视韩厂产能增幅状况而定,从需求面来看,推升DRAM成长动能主要关键来自于数据中心建置需求涌现。

半导体业者表示,相关零组件业者不愿冒风险扩产来因应强劲需求,加上日厂计划停产与韩厂掌控大宗产能,2018年上、下游供应链涨价的连锁效应恐将扩大,加上全球汇率波动剧烈,终端产品涨声将陆续响起。



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